重磅数据：中国服装品牌市场的规模及预测
以下是第三方数据CIC公司在JNBY江南布衣提交上市申请发布的中国服装市场的规模及预测数据，服装产品涵盖男装、女装及童装。
中国服装市场迅速增长，由2011年的人民币7966亿元增加至2015年的人民币14150亿元，期内复合年增长率为15.4%。中国的人均可支配收入及净收入持续上升，为市场增长的主要推动因素。于2015年至2020年的预测期间，预期中国服装市场按复合年增长率14.2%稳定增长。中国服装市场的零售额预测于2020年将达人民币27543亿元。中国服装市场的四大销售渠道为购物中心、百货公司、独立商店及网上平台。
2014年中国的人均服装及鞋品开支
于2014年，人均服装及鞋品开支达250.8美元。尽管增长迅速，中国的人均服装及鞋品开支仍落后于发达国家及地区。于2014年，美国、日本、欧盟、新加坡及南韩的人均衣服及鞋品开支分别为1,156.4美元、1,089.2美元、1,002.9美元、671.0美元及593.0美元。预期中国的服装及鞋品市场将有庞大的增长潜力。
按城市等级划分的中国服装市场
按城市等级划分
每一个城市的服装开支因其于中国的城市等级而异。一线城市的人均服装开支于2015年达人民币2061.9元，开支远高于其他三个等级的城市。于2015年，一线城市的人均服装开支分别为二线城市、三线城市及四线城市的1.5倍、2.4倍及4.0倍。于2015年，二线城市、三线城市及四线城市的人均服装开支分别为人民币1395.8元、人民币849.4元及人民币516.9元。如下表所阐述，2011年至2015年期间中国服装市场的增长主要由一线、二线及三线城市的增长所推动，而这一趋势预期将会于2016年至2020年期间内继续。
附注：
一线城市指北京、上海、广州及深圳；
二线城市指天津、重庆、省会城市（广州除外）及部分地级市如青岛、佛山、大连、宁波、苏州、无锡、厦门、东莞及温州；
三线城市指一线及二线城市外的所有其他地级市；
四线城市的定义为包括中国内地所有其他城市。
中国女士、男士及小童服装市场概览
女装
中国女装市场以零售额计算由2011年的人民币4117亿元增加至2015年的人民币7324亿元，复合年增长率为15.5%。可支配收入上升及迅速城市化是快速增长的主要推动因素。展望未来，预期中国女装市场的零售额于2020年将达人民币13996亿元，由2015年起以约13.8%的复合年增长率增长。于2011年至2015年，女装平均消费由人民币730.1元迅速增加至人民币1261.8元，复合年增长率为14.7%。预期女装平均消费将进一步增加，于2020年将达人民币2368.7元。
男装
于2011年至2015年，中国男装市场由人民币3021亿元快速扩张至人民币5,255亿元，于短短四年来增加超过人民币2000亿元。于2015年至2020年的预测期间，预期中国男装市场将按13.3%的复合年增长率保持稳定增长。预测中国男装市场的零售额于2020年将达人民币9793亿元。男性服装的平均消费由2011年的人民币521.5元增加至2015年的人民币882.4元，复合年增长率为14.1%。在受中国日渐壮大的中产阶层的可支配收入增加及购买力上升带动下，预期男装平均消费将进一步增加，于2020年将达人民币1615.6元。
童装
中国童装市场的规模以销售收入计算由2011年的人民币827亿元大幅增加至2015年的人民币1571亿元，期内复合年增长率为17.4%，展示出该市场正蓬勃发展及在未来具有潜力。于2011年至2015年，童装的人均开支由2011年的人民币367.4元大幅上升至2015年的人民币678.6元，复合年增长率为16.6%。鉴于高端及中端童装品牌的强劲发展势头，预期中国小童的平均人均服装开支于短期内将更为迅速增加。两孩政策的施行预期将为中国童装市场持续发展的推动因素。因此，新生婴孩的平均服装开支预期将增加，特别是于较发达城市的较富裕家庭。
中国设计师品牌时装市场的市场规模及预测
设计师品牌时装产品一般具有强烈的设计师特色及标志性风格，容易被人识别。这些特征令设计师品牌时装分部与中国服装市场的奢侈品牌、快时尚及商业品牌有所不同。
就设计师品牌而言，消费者通常较为著重设计、风格及独特的购物体验，因此对价格的敏感度较低。中国设计师品牌时装市场迅速扩展，由2011年的人民币111亿元增加至2015年的人民币282亿元，复合年增长率为26.2%。在未来，随著品牌知名度提高及更为著重服装设计，预期市场将于2015年至2020年预测期间按26.6%的复合年增长率维持高速增长。
中国设计师品牌时装市场的主要趋势、推动因素及成功因素
设计师品牌时装公司采用多品牌策略。
现今消费者对时装及设计的喜好颇为多元化。因此，越来越多公司採用多品牌策略，以充分掌握商机和提供可吸引不同消费喜好的消费者群之产品。设计师品牌可将其价值链中的设计能力及整合资源延伸至时尚生活相关领域，如家居陈设、家用纺织品以及服装及配饰，此能建立有助取得成功的良性循环及客户生态圈。
网上销售渠道持续扩展并透过社交媒体及互联网加强品牌策略。与传统实体零售商店相比，网上商店一般提供较广泛的产品选择、方便的产品运送及较优惠的价格。鉴于流动装置的普及性，越来越多消费者花更多时间在网上浏览服装资讯及阅读时尚评论。电子商务预期将构成中国总服装零售额的更大比例。因此，更多的服装品牌正增加其投资，以透过社交媒体及互联网加强品牌策略。此外，智能手机越来越普及，可能推动服装公司进一步加强网上平台。
追求高度差异化产品以展示个性。由于消费者参加更多的社交及商业活动，优质及设计时尚的服装越来越受欢迎。中国消费者日益成熟，希望透过时装表达其身分及地位。凭藉强大的创新能力，设计师品牌可提供非常独特的差异化产品，因此在过去数年的受欢迎程度大增。
强大的设计能力。强大的设计能力是设计师品牌时装公司的核心精神，并对使其产品从竞争对手的产品中脱颖而出至关重要。凭藉此能力，设计师品牌时装公司能不断提供创新产品，赚取较高价格溢价，并在长远取得较高的毛利率，以及扩展至服装分部以外的领域，接触较广的客户群。
透过在多元化客户平台与VIP客户积极互动、保持及提高客户忠诚度的策略。鉴于设计师品牌的对象主要为透过服装表达个性及文化的年轻一代客户，大部分客户对品牌的忠诚度高、对价格的敏感度低及具有强大的购买力。向该等客户提供VIP会员计划一般包括及时的新产品推广、客户行为研究及提供更多折扣的奖励政策。保持及扩大核心客户群将能维持公司的长期自然增长。
中国设计师品牌时装市场的进入门槛
经验丰富的设计师团队
设计师品牌时装公司非常倚赖顶尖设计师管理及监督公司的整体运作。设计师及其团队深入参与几乎所有方面的业务运作，以确保业务流程的一致性。此独特的业务运作模式需要多年的经验、人才招聘及内部合作才能实现。已建立的高端销售渠道。鉴于大部分设计师品牌的对象为具有较高购买力的消费者，因此需要建立高端销售渠道以吸引及挽留客户。
新市场进入者需要投资大量资金及经过漫长的商议过程才能争取到有关渠道。
品牌建立。一旦建立了市场地位，设计师品牌于品牌认可度、客户忠诚度、较高毛利率及百货公司或购物中心的渠道支配方面便可享有明显优势。设计师品牌时装市场的新进入者在从著名品牌吸引客户方面可能较为困难，而此对男装分部来说更为困难，原因是男性客户对品牌的忠诚度较高。
有关品牌认可度的消费者调查
中国设计师品牌时装市场相对分散，于2015年以零售额计算十大市场参与者占市场份额的43.2%。其中，江南布衣集团于2015年在设计师品牌时装公司（童装被视作一个独立分部，故不计入设计师品牌时装行业）中取得最高的零售额及9.6%的市场份额。
附注1：零售额指按实际售价向终端客户销售零售商品。
我们零售额为(i)自营店收入加增值税；
(ii)按批发价（加回向经销商提供的任何批发折扣）计算的来自经销商收入加增值税，扣除相对于建议零售价向终端客户提供的估计价格折扣；
及(iii)线上平台所得收入加增值税的总和。
附注2：品牌主要按其微信用户数量排名。然而，倘不同公司的微信用户数量相同，则採用头条平均浏览次数排名。
案例：JNBY的竞争优势就CIC报告而言，CIC对734名消费者进行调查，结果显示，消费者将JNBY的品牌形象与以下特徵联繫在一起：设计师特色明显、设计简约时尚、面料舒适及品牌认可度高。
于整体女装设计师品牌认可度市场调查中，32.8%的客户首先提及JNBY，作为具代表性的女装设计师品牌。JNBY获71.8%的调查参与者认受为女装设计师品牌，被提及次数仍然排名第一。于接受调查的消费者中，33.5%认为以服装产品的辨识度计算JNBY为最独特且最易识别的品牌。于接受调查的消费者中，34.3%于过去两年购买JNBY至少两次。JNBY被列为受调查消费者最常购买的设计师品牌，占受访者选择的25.7%。
中国服装配饰市场概览
中国服装配饰行业的总零售额由2011年的人民币4341亿元增加至2015年的人民币7012亿元，复合年增长率为12.7%。在越趋著重品牌的意识的带动下，对服装配饰的消费需求日益成熟，此可推动中国服装配饰行业的发展。因此，预期中国服装配饰市场的总零售额将于2020年达人民币12,878亿元，2015年至2020年的复合年增长率为13.0%。
中国家用纺织品市场概览
中国家用纺织品市场的总零售额由2011年的人民币7915亿元增加至2015年的人民币11550亿元，2011年至2015年的复合年增长率为9.9%。2015年最大的家用纺织品分部为装饰用纺织品，其次是床上用品及浴室用纺织品，分别占该年市场的64.0%、15.5%及20.5%。与发达国家相比，中国的人均家用纺织品开支属低。受生活水平提升所带动，预期家用纺织品市场将于未来进一步增长。预期于2020年中国的人均家用纺织品开支将达人民币1337.3元，2015年至2020年的複合年增长率为10.2%。预期中国家用纺织品市场的零售销售价值于2020年将进一步增加至人民币19162亿元，2015年至2020年的複合年增长率为10.7%．
中国服装市场的原材料及劳工成本
制造服装产品的主要原材料包括棉花及涤纶全拉伸丝，而任何成本波动均可直接影响服装公司的成本结构及产品定价。根据CIC，棉花价格由2011年的每吨人民币23716.0元减少至2015年的每吨人民币13,895.0元，主要是由于棉花的成本于2011年至2015年下跌。同样地，全拉伸丝的价格由2011年的每吨人民币13400.0元减少至2015年的每吨人民币6551.1元，主要是由于期内的原油价格下跌。根据CIC，中国批发及零售业所僱用城市工人获付的平均工资增长稳定，由2011年的每年人民币40654.0元增加至2014年的每年人民币55838.0元。预测此增长将会持续，预期2015年的平均工资将达每年人民币61980.2元。
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